Aos 119 anos, a velha Cataguazes-Leopoldina continua na moda.

A empresa, hoje conhecida como Energisa, precificou sua oferta de ações a R$ 49,80 agora à noite, levantando R$ 2,5 bilhões para reduzir seu endividamento e se preparar para novas oportunidades. O papel havia fechado a R$ 50,56 no pregão do dia.

Dada a alta demanda, a holding de distribuidoras de energia foi capaz de colocar o hot issue, o que elevou a oferta-base de R$ 2 bi em 25%.

A adesão dos atuais acionistas à oferta prioritária foi de 67% do total – com a família Botelho e o investidor Ronaldo Cezar Coelho acompanhando na proporção de suas participações – o que deixou apenas R$ 930 milhões para serem alocados ao mercado.

Com isso, a tranche de mercado foi 9,7x oversubscribed no preço final – o que garantiu uma alocação delicada para os bancos envolvidos na operação.

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